Připravit nabídku pro zákazníka
Jana · obchod
PlněnoFiremní úkoly a obchodní jednání
Víte, co je potřeba udělat.
I na čem jste se domluvili.
Zadání, termíny, odpovědní lidé a zápisy z jednání na jednom místě v Cézarovi. Abyste práci předali kolegům a na rozhovor se zákazníkem navázali s konkrétními informacemi.
Vaše firma. Společný přehled.
Firemní úkolPlněno
Připravit nabídku
pro zákazníka
Zpracovat variantu dodávky podle domluvy a předat podklady k posouzení.
Zápis z obchodního jednáníDomluvené podmínky
Domluvené podmínky
zůstávají po ruce.
Účastníci · průběh · závěr
Termíny Lidé Souvislosti
Úkoly přidělené konkrétním lidem Přehled nesplněných termínů Historie jednání u partnera
Od zadání až k výsledku
Kdo. Co. Dokdy.
A v jakém je to stavu.
Rozdělte práci a mějte přehled o jejím plnění. U každého úkolu je místo pro podrobné zadání, termín, místo i závěrečné hodnocení.
Co je potřeba vyřídit
Úkoly, termíny a přidělení lidé pohromadě.
Dnes
Prověřit termín dodání zboží
Petr · nákup
ZadánoZajistit podklady k poradě
Jana · obchod, Martin · provoz
Zadáno3 úkoly Splněné úkoly zůstávají dohledatelné
Každý dohledá svou práci.
Úkol přiřadíte jednomu nebo více pracovníkům. Přehled oddělí úkoly přidělené vám od těch, které jste sami zadali.
Zpoždění nezůstane schované.
Vyberete nesplněné úkoly po termínu, práci na dnešek nebo úkoly končící během příštích dnů.
Hotovo má i svůj výsledek.
Stavy Zadáno, Plněno a Splněno doplníte hodnocením. Při návratu k úkolu tak zjistíte i to, jak dopadl.
Od plánované schůzky k dohledatelné dohodě
Jednání skončí.
Dohoda zůstane.
Kdo se jednání zúčastnil, co zaznělo a jaký je závěr? Zachyťte podstatné informace, aby se na ně dalo navázat i po týdnu nebo při předání zákazníka kolegovi.
1
Naplánujete
Vyberete partnera, účastníky, místo a termín. Jednání se zařadí mezi plánovaná.
2
Zapíšete
Zachytíte průběh a závěr. Stavem odlišíte probíhající, uskutečněné i zrušené jednání.
3
Navážete
Při dalším kontaktu otevřete historii partnera a připomenete si předchozí domluvu.
Osobní schůzkaTelefonE‑mailDopisSMSVideo
Obchodní i interní jednání v jednom přehledu.
Informace tam, kde je potřebujete
Zákazník volá.
Vy navážete na poslední dohodu.
Historii jednání otevřete přímo v souvislosti s odběratelem nebo dodavatelem. Dostanete se k ní také od jeho dokladu, takže nemusíte znovu hledat správného partnera.
Údaje z adresáře využijete znovu.
Při výběru partnera Cézar převezme jeho identifikační údaje. Pro místo jednání lze použít sídlo či adresu dodání a kontakt. Ubývá ručního přepisování i chyb v adrese.
Kolega najde i potřebný kontext.
V zápisu zůstanou účastníci, průběh a závěr. Další člověk tak nemusí začínat rozhovor se zákazníkem znovu od začátku.
Obchodní partner
Historie společných jednání
Podmínky další spolupráce
Závěr: Připravit varianty dodávky a cenové podmínky k posouzení.
Upřesnění požadavků
Závěr: Zákazník doplní potřebná množství a preferovaný termín.
Projednání nabídky
Účastníci a plánovaný termín na jednom místě.
Zápis i úkol lze vytisknout.
Jeden přehled. Různé role.
Práce pokračuje.
I když ji přebírá kolega.
Přidělení lidé a dohledatelné zápisy usnadní spolupráci obchodu, nákupu i provozu. Každý pracuje v rozsahu svých přístupových práv.
Vedoucí týmu
Vidí, které úkoly zadal, komu jsou přidělené a které ještě nejsou splněné. Snáze určí, čemu se věnovat nejdříve.
Obchodník
Navazuje na dřívější rozhovory se zákazníkem. U partnera dohledá zápisy, účastníky a konkrétní závěry.
Nákup a provoz
Předávají si zadání včetně podrobností a termínu. Společný úkol může mít více přidělených pracovníků.
Přístupy podle odpovědnosti.
Práva řídí prohlížení, vytváření, úpravy, mazání a tisk. U obsahu obchodních jednání lze navíc omezit přístup na zapisovatele nebo účastníky.
Před vaším rozhodnutím
Časté otázky (FAQ)
Co modul přinese vaší firmě a jak zapadne do práce v Cézarovi.
Pro koho má modul největší přínos?
Pro firmy, ve kterých se o zákazníky, dodávky nebo chod provozu stará více lidí. Pomůže, když potřebujete předat práci kolegovi, hlídat rozpracované úkoly a navázat na obchodní dohodu i v nepřítomnosti člověka, který ji sjednal. Uplatní se i tam, kde úkoly a jednání zatím eviduje jediný pracovník.
Jsou firemní úkoly a obchodní jednání součástí jednoho modulu?
Ano. Modul Evidence firemních úkolů a obchodních jednání sdružuje obě evidence. U úkolu sledujete zadání, přidělené pracovníky, termíny, stav a vyhodnocení. U jednání jeho plán, účastníky, průběh a závěr.
Budeme pracovat ve stejném Cézarovi jako dosud?
Ano. Úkoly i obchodní jednání jsou součástí prostředí Cézara. Modul je připravený pro Obchod a sklad i účetní programy Cézara. Dostupnost pro vaši konkrétní instalaci a licenční rozsah ověříme při přípravě nabídky.
Kolik bude modul stát pro naši firmu?
Zašleme vám adresnou nabídku pro vaši licenci. Ve formuláři uveďte registrační číslo Cézara, případně firemní údaje, podle kterých vaši instalaci dohledáme. K poptávce můžete připsat, jak chcete úkoly a jednání ve firmě používat.
Může být jeden úkol přidělený více lidem?
Ano. K jednomu úkolu lze přiřadit více pracovníků a mít u nich i kontaktní údaje. Každý tak může dohledat úkoly, na kterých se podílí; vedoucí zase úkoly, které zadal.
Jak poznáme, co už mělo být hotové?
Přehled umí vybrat nesplněné úkoly po termínu, úkoly začínající nebo končící dnes i ty, které končí v následujících dnech. Rozlišuje stavy Zadáno, Plněno a Splněno. Podle potřeby tak oddělíte rozpracovanou práci od dokončené.
Dohledáme předchozí jednání přímo u zákazníka?
Ano. Historii jednání můžete otevřít v souvislosti s konkrétním odběratelem nebo dodavatelem. Když do ní přejdete od dokladu, Cézar vyhledá jednání s jeho obchodním partnerem. Ve skladu jsou podporované i další typy partnerů, například dealeři nebo přepravci.
Zaznamenáme i telefonát, videohovor nebo interní poradu?
Ano. U jednání rozlišíte osobní schůzku, telefon, e‑mail, dopis, SMS nebo video. Vedle obchodních partnerů lze evidovat i interní a ostatní jednání. Ke každému doplníte vlastní zápis a závěr.
Lze si jednání naplánovat dopředu?
Ano. Evidujete začátek, konec, místo a účastníky. Stavy Plánováno, Probíhá, Uskutečněno a Zrušeno odliší přípravu od skutečně proběhlé schůzky. Přehledy pomohou najít i plánovaná jednání, jejichž termín už uplynul.
Můžeme mít u úkolu či jednání i připojené dokumenty?
Ano, v propojení se Správcem dokumentů a obrázků. U záznamu pak dohledáte i související podklady. Tato návaznost vyžaduje licenci Správce dokumentů a obrázků pro příslušný program Cézara; při přípravě nabídky ověříme, zda jej už máte.
Musí všichni vidět a měnit všechny záznamy?
Nemusí. Uživatelská práva řídí prohlížení, vytváření, úpravy, mazání a tisk. Přehledy lze omezit na záznamy, které pracovník zapsal nebo je k nim přiřazený. U obsahu obchodního jednání lze navíc zvolit přístup pro všechny, jen pro zapisovatele nebo pro jeho účastníky.
Zůstanou u dokončené práce i výsledky?
Ano. K úkolu lze doplnit hodnocení a k jednání závěr. Podrobný popis úkolu i zápis jednání podporují formátovaný text. Záznamy můžete později dohledat a vytisknout, aby se výsledek neztratil s uzavřením úkolu nebo schůzky.
Nezávazná poptávka
Zašleme vám nabídku pro vaši firmu.
Podle registračního čísla nebo IČ dohledáme vaši firmu a zašleme vám vaši adresnou nabídku.
Zašleme vám adresnou nabídku
Stačí vyplnit registrační číslo Cézara. Pokud jej neznáte, instalace se dohledá podle firemních údajů. Odešlete tento poptávkový formulář a obratem obdržíte svou personalizovanou nabídku.